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  • 企業家如何打理財富?恒天明澤財富管家為客戶資產保駕護航

    2020-07-23 13:30:33

    對于企業家來說,管好企業容易,把握財富很難。

    我們常說,上帝關上了一扇門,必然會為你打開另一扇窗。很多高凈值人士和成功企業家在分享他們打理財富、實現財富保值增值傳承的解決之道時說:“幸好,我有恒天明澤財富管家,為我量身定制產品和服務,立體化布局現在、把握未來。正是有了恒天明澤財富管家,我才能夠安心地經營自己的企業和家庭!”

    一句“幸好,我有恒天明澤財富管家”,道出了這些企業家對于恒天明澤的信任和感念、認可與肯定,而在這些認可與肯定的背后,是恒天明澤專業專注、深度定制的管家級財富管理服務的提供,是貨架式海量產品的豐富多樣,大數據立體風控的保駕護航,一對一專家級顧問服務貼心定制與守護。

    貨架式海量產品

    恒天明澤董事長周斌在恒天明澤第三屆理財師節中表示,過去,從產品視角出發的產品銷售流程是自上而下的理顧驅動模式?,F在,從客戶需求出發的資產配置流程是通過深入了解客戶,從而進行資產配置,挑選最佳產品,實施銷售服務。這是自上而下的投資研究服務驅動模式。一直以來,恒天明澤從客戶需求出發,深入了解客戶,通過甄選、嚴選優質資產,動態定制最優投資組合,從而為客戶進行資產配置。

    為了保障客戶能夠獲得優質的金融產品,恒天明澤建立了全面立體的產品線管理體系——在資產配置與產品管理辦公室的指導下,由產品管理中心、風險控制中心、營銷發行中心、存續管理中心層層把控,最終實現優質金融產品的上架。

    目前,恒天明澤的產品線涵蓋公募產品、私募產品、服務型產品三大類型,以及固收類固收、股權基金、證券基金、房地產基金、海外配置、結構化產品六大產品策略。品類眾多,具有覆蓋面廣、策略清晰等優勢。

    大數據立體風控

    成立至今,恒天明澤對于風險管控始終恪守著“高標準、嚴要求”。恒天明澤施行了管理人四層篩選+立體式風控,從機構準入到產品篩選,從銷售風險管理到與投后管理中心無縫銜接,實現了產品全生命周期風險管控。

    在恒天明澤的管理人四層篩選體系中,管理人首先要經過初篩,進入到盡調池,然后通過非現場盡調和風控委員會8名成員超過半數的現場盡調后,進行評審表決后,從盡調池名單中生成一個擬合作池,這是三級名單。當市場出現一些交易性機會或者進入到一個策略產品的發行檔期的時候,恒天明澤會在三級池里面優選合適的合作機構來發行產品,凡是發過產品的機構會升級為二級名單池。發行后,通過半年到一年的觀察,如投資管理能力、投資質量,包括對客戶的服務質量以及合作順暢程度,得到認可后會上升為一級合作機構,也就是戰略合作機構。接下來,恒天明澤會圍繞一級合作機構,持續推進,達到客戶、發行機構和管理人多贏的長期良好結果。

    為了更好地為客戶創造價值,恒天明澤從機構風控、項目風控、投后存續風控建立起針對產品的立體式風險控制體系來保障管控好產品風險。在立體式風控體系中,恒天明澤首先建立一個機構風險管理團隊,主要在發行前針對機構是否靠譜、投資能力如何、是否優中選優來做機構的風險管理;第二是對合作機構所投資的項目做好風控;第三是針對投后的風險控制。

    一對一專家級顧問服務

    關于“服務”一詞,周斌在恒天明澤客戶服務升級發布會中說道:“服務就是懂你所說的,更懂你沒說的。”為最大程度地滿足不斷增長的客戶需求、提供更高品質的貼心服務,2020年,恒天明澤正式啟用了專業專注、深度定制的“管家級服務”模式,將致力于做個人客戶的綜合服務專業管家,做機構客戶的“最懂企業家的投資專家”。

    今年,恒天明澤將客戶服務體系進行5級分層,并針對不同客群制定差異化的價值主張與產品服務體系。此外,根據每位客戶具體的、定制化的需求,為客戶提供財富甄選+增值禮遇雙重升級服務。通過財富甄選權益,客戶能夠享受到稀缺產品認購、專家一對一咨詢、管理人面對面、專享財富體驗、專戶定制、金融管家等尊貴服務,憑借增值禮遇權益,客戶將可以享受到會員超值折扣、邀請有禮、貼心生日禮、品質生活管家等財富禮遇,同時也將有機會參加恒天財富特別為會員客戶舉辦的恒逸人生、榮耀年會、高爾夫明星賽等私享活動。作為客戶的私人財富管家,恒天明澤也將切實為客戶提供全面的管理規劃,涵蓋資產管理、海外投資、子女教育、家族傳承、健康關愛等各個方面,全力打造全新、全方位的365天1v1、優質且有溫度、安心便捷的管家式終身服務。

    服務只有起點,滿意沒有終點。未來,恒天明澤將秉承“以客戶為中心,做好財富管理”的企業使命,成為企業家們的明智之選,做好客戶的專屬私人財富管家。

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